發(fā)布時(shí)間:2023-9-15
中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：
為盤活存量資產(chǎn)，提升國(guó)有資產(chǎn)證券化率，無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）擬開展類 REITs項(xiàng)目（銀行間）的申報(bào)、發(fā)行工作（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”），聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)提供專項(xiàng)服務(wù)?，F(xiàn)向貴司發(fā)送投標(biāo)邀請(qǐng)函，誠邀貴司參與本次投標(biāo)。
一、項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃
本次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目擬入池標(biāo)的為**公司股權(quán)及債權(quán)。本項(xiàng)目發(fā)行額度預(yù)計(jì)不超過10億元（具體規(guī)模及期限以最終發(fā)行為準(zhǔn)）。
二、項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容
（一） 股權(quán)及資產(chǎn)評(píng)估
1、對(duì)相關(guān)標(biāo)的公司的資料進(jìn)行市場(chǎng)勘查、核實(shí)，明確評(píng)估對(duì)象估價(jià)時(shí)點(diǎn)狀況；
2、對(duì)標(biāo)的公司股權(quán)及資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估并草擬評(píng)估報(bào)告；
3、回答相關(guān)機(jī)構(gòu)就估值及市場(chǎng)情況所提出的相關(guān)問題；
4、出具正式的評(píng)估報(bào)告；
5、就審核監(jiān)管部門的反饋出具補(bǔ)充材料（如需）。
?。ǘ?nbsp;現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
1、對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查；
2、對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測(cè)并草擬現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)告；
3、回答相關(guān)機(jī)構(gòu)就基礎(chǔ)資產(chǎn)未來現(xiàn)金流預(yù)測(cè)所提出的相關(guān)問題；
4、出具正式的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)告；
5、就審核監(jiān)管部門的反饋出具補(bǔ)充材料（如需）。
?。ㄈｍ?xiàng)法律顧問
1、對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查；
2、草擬、修改、出具交易文件等法律文件；
3、審查信托財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性、合法性、權(quán)利歸屬及其負(fù)擔(dān)情況；
4、項(xiàng)目相關(guān)的稅收規(guī)劃；
5、律師根據(jù)以上核查內(nèi)容出具法律意見書并根據(jù)審核監(jiān)管部門的反饋出具補(bǔ)充法律意見（如需）。
（四）評(píng)級(jí)服務(wù)
1、對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查；
2、出具債項(xiàng)評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告；
3、就審核監(jiān)管部門的反饋出具補(bǔ)充材料（如需）。
?。ㄎ澹┬磐蟹?wù)
1、根據(jù)需要設(shè)立信托計(jì)劃作為本項(xiàng)目的特殊目的載體；
2、根據(jù)需要設(shè)計(jì)本項(xiàng)目信托交易結(jié)構(gòu)和整體工作方案；
3、全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目信托公司內(nèi)部立項(xiàng)、評(píng)審、監(jiān)管報(bào)備、合同審查、簽約、抵質(zhì)押辦理（如涉及）等項(xiàng)目過程中所需工作；
4、配合銷售機(jī)構(gòu)做好發(fā)行設(shè)立工作；
5、負(fù)責(zé)資產(chǎn)支持票據(jù)信托的存續(xù)期管理工作，包括收息、分配、信息披露等。
招標(biāo)單位可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目需求作出變更或調(diào)整。
三、項(xiàng)目服務(wù)要求
為確保本項(xiàng)目的順利開展、保障項(xiàng)目開展期間中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，本次評(píng)選將綜合考慮參與人的整體資質(zhì)能力及過往服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具體條件如下：
（一）具有銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)員資質(zhì)及出具相關(guān)報(bào)告所需的專業(yè)資質(zhì)；
?。ǘ﹨⒓咏灰谆顒?dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄；
（三）參選方案要求
為評(píng)選最優(yōu)化資產(chǎn)證券化融資方案，參選方案需明確本項(xiàng)目收費(fèi)及進(jìn)度安排等要素，以確保綜合融資方案的最優(yōu)化，具體內(nèi)容如下：
?。?）參選方案中需提供類REITs業(yè)績(jī)；
（2）參選方案中需明確本次專項(xiàng)計(jì)劃的項(xiàng)目方案及進(jìn)度安排；
（3）參選方案中需披露專門服務(wù)團(tuán)隊(duì)及主要聯(lián)系人方式。
四、需提交的材料
1、意向函（見附件1）；
2、按照附件2的要求提供相應(yīng)作證材料。
上述材料加蓋單位公章后，請(qǐng)密封并在封袋密封處加蓋公章，未按要求提供材料的，視為無效。
五、投標(biāo)文件遞交要求
?。ㄒ唬┵F司如有意向提供本項(xiàng)目專項(xiàng)服務(wù)的，請(qǐng)于2023年9月20日前將用印版投標(biāo)文件發(fā)送至產(chǎn)業(yè)集團(tuán)電子郵箱，并同步寄送紙質(zhì)投標(biāo)文件一式三份,未按時(shí)提交投標(biāo)文件的視為主動(dòng)放棄。
?。ǘ┩稑?biāo)內(nèi)容需遵循市場(chǎng)價(jià)格并有合理發(fā)行方案，若投標(biāo)內(nèi)容嚴(yán)重偏離產(chǎn)業(yè)集團(tuán)需求的，則產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將重新啟動(dòng)邀標(biāo)程序，并剔除貴司的投標(biāo)資格。
（三）收件地址：潘蔡培，15261827350，無錫市梁溪區(qū)縣前西街168號(hào)無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)，聯(lián)系電話：0510-82806660，收件郵箱：pcp@wxidg.com
無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2023年9月15日